Backoffice

Alles bestens organisiert für Ihren Erfolg. Unser professionelles Backoffice übernimmt Ihre administrativen Aufgaben, unterstützt Sie bei spezifischen Anlagethemen, löst Ihre technischen Fragen und ist immer für Sie da.

Wir sind Ihr
Prozess-Optimierer


So schlank, dass Sie effektiv und zeitsparend Ihrem Geschäft nachgehen können: Wir straffen Ihre Prozesse. Unsere Software- und Serviceangebote sind Ihre idealen Begleiter im gesamten Beratungskreislauf. Mit uns haben Sie immer alles im Blick: Kunden, Produktangebote, Depots, Bestände, Dokumentationen, Abrechnungen. Einfach und übersichtlich.

Bei Anruf Wissen: Ihr Investment-Team


Genau die richtigen Produkte für Ihre Kunden. Genau die Entscheidungshilfe, die Ihnen Sicherheit gibt. Genau die Info, die Sie gerade suchen. In den Asset Klassen Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds & Beteiligungen berät und unterstützt Sie unser Team mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz.
Auf der Grundlage unseres umfangreichen Researchs geben wir Ihnen unverbindliche Empfehlungen für Ihre Marktsondierung. Bieten generelle Unterstützung für Ihre Beratung. Und stehen als Ansprech- oder Sparringspartner für jeden Gedankenaustausch zur Verfügung. Über welche Idee wollen Sie mit uns sprechen?

Antworten auf spezifische Fragen zu Anlageinstrumenten & Wertpapieren

Handelbarkeit von Fonds bei den verschiedenen Depotbanken

Research und Marktüberblick

Unterstützung in der Abwicklung von speziellen Wertpapierklassen und Investments

Nimmt Ihnen Arbeit ab: unser Abwicklungs-Team


Depoteröffnungen, Bestandsübertragungen, Transaktionsaufträge

Neubearbeitungen

Spezialthemen der Bankenprozesse

Dokumentation

Gehen Sie sicher, dass Ihre Anträge zuverlässig und schnell bearbeitet werden. Und gewinnen Sie Zeit. Depoteröffnungen, Bestandsübertragungen, Anträge und Dokumente – Organisatorisches geben Sie einfach an uns ab.
Dafür bekommen Sie direkten Zugang zu über 20 Depotbanken. Haben für alle Prozesspunkte persönliche Ansprechpartner, die Ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Und erhalten stets sofort Auskunft über Prozesse und Details zu Dokumenten und Anträgen.

Ihre EDV-Abteilung: unser Technik-Team


Ob am Computer, Tablet oder Handy: Wir helfen Ihnen, effektiv und zielführend zu arbeiten. Sie erhalten Zugang zu unserem System und gleichzeitig den vollen Support. Damit Sie unser System, auch plattformübergreifend, zu jeder Zeit störungsfrei nutzen können.

Von Anfang an machen wir Sie sicher im Umgang – mit unseren Schulungen. Denn wir möchten, dass Sie Ihr Geschäftsmodell bestmöglich umsetzen. Darum sind wir nicht nur tägliche Ansprechpartner am Telefon. Wir schalten uns als live-Hilfe auf Ihrem PC zu, beantworten mit Webinaren online Ihre Fragen oder kommen sogar zu Ihnen ins Büro oder die Kanzlei.

EDV und CRM Spezialisten jederzeit abrufbar

Persönliche Schulungen zu Ihren Themen

Software und Service ständig weiterentwickelt

Speziallösungen bei Sonderfällen

Behalten Sie den Fokus


Damit Sie Ihre Kunden in den Vordergrund rücken können, arbeiten wir für Sie im Hintergrund. Wir entlasten Sie von der Administration. Und mit unseren Services bieten wir Ihnen Unterstützung für den Alltag und starke Impulse für Ihre Weiterentwicklung.

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