Beratersoftware

Erfolg vorprogrammiert. Eine Software für Berater, die mehr erwarten. Speziell für den Finanzmarkt entwickelt, komplex in den Anwendungen aber unkompliziert in der Handhabung.

All in One – eine Software für Akquise, Beratung und Verwaltung


Ob Sie dauerhaft erfolgreich sind, ist auch eine Frage Ihrer Prozesse. Effizient und rechtssicher müssen sie sein. Unsere Software hilft Ihnen dabei. Zum einen deckt sie den gesamten Akquise-, Beratungs- und Verwaltungskreislauf zuverlässig ab. Zum anderen vereinfacht sie Ihren Berufsalltag und steigert Ihr Umsatzpotenzial als Ihr perfekter Partner im Backoffice. Egal, ob Sie im Büro arbeiten oder unterwegs beim Kunden sind.

CRM – die elektronische Kundenakte


Es ist das Herzstück Ihrer Software: das Kundenmanagementsystem. Zentral und mobil verwaltet es sämtliche Kundendaten. Setzen Sie z.B. Aufgaben auf Wiedervorlage, lassen Sie sich an Geburtstage erinnern und vermerken Sie Besonderheiten Ihrer Kunden. So wird Beratung noch effizienter und persönlicher.

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Einfach beraten – rechtskonform und haftungssicher


Erstinformation, WPHG-Bogen, Beratungsprotokolle, Depotantrag – die Liste der Anforderungen an eine rechtssichere Beratung ist lang. Darum führt Sie unsere Plattform durch den kompletten Beratungsprozess. Kundendaten, die Sie einmalig im CRM anlegen, übernimmt es automatisiert in alle relevanten Dokumente. Erstinformationen fügt es automatisch der Beratungsdokumentation an und speichert sämtliche Protokolle rechtssicher – inklusive benötigter Dokumente wie KID, Provisionshinweis etc. Und wenn eine Anlage nicht zur Risikoklasse des Kunden passt, macht die Plausibilitätsprüfung Sie darauf aufmerksam.

360° Sicht über alle Finanzanlagen


Sehen Sie auf einen Blick das gesamte Finanzanlageportfolio Ihrer Kunden. Depotbestände, Vermögensverwaltungsanlagen, Versicherungsverträge, Beteiligungen, Baufinanzierungen…  Mit der Beraterplattform haben Sie und Ihre Kunden immer und überall Zugriff auf den aktuellen Status der Anlagen.

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Zielgenaue Kundenkommunikation


Kunden sind gerne gut informiert. Über die Beraterplattform steuern Sie Ihre Kundenkommunikation zielgenau. Einzelanschreiben, aber auch Massenmailings an ausgewählte Kunden, senden Sie mit der Beraterplattform einfach und professionell aus. Verschicken Sie so beispielsweise Marktberichte oder weisen Sie auf Aktionen Ihres Unternehmens hin.

Kundendepots


Sie möchten sich ein beliebiges Wertpapier im Depot anschauen oder nach verschiedenen Gattungen wie Region oder Risikoklasse filtern? Mit der Beraterplatttform kein Problem. Schauen Sie nur bestimmte Depots an, fokussieren Sie sich auf einen festen Zeitraum oder schließen Sie beliebige Wertpapiere in der Betrachtung aus. Und das Beste: Aus jeder Ansicht können Sie mit einem Klick einen Bericht für Ihren Kunden erstellen.

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Software-Schulungen – Gewusst wie!


Jede Technik ist nur so gut, wie derjenige, der Sie bedient. Mit umfangreichen Schulungsangeboten machen wir Sie zum Systemprofi. Persönlich für Sie vor Ort oder jederzeit online.

Welche Funktionen sind Ihnen wichtig?


Die Beraterplattform ist ein Serviceangebot für alle NFS-Partner. Falls Sie sich spezielle Funktionen vorstellen, sprechen Sie mit uns darüber. Verschiedene Ergänzungen sind bereits entwickelt – vielleicht auch für Ihr Geschäftsmodell? Gerne informieren wir Sie oder lesen Sie selbst mehr in den FAQ.

Sprechen Sie uns an


Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Zusammenarbeit mit uns und beraten Sie persönlich bis ins Detail.

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